Berater Nachlassmanagement / Erbenberatung (m/w/d)
Seit über 160 Jahren sind wir ein Teil der Region. Bereits seit Generationen stehen wir so beständig, fair, verlässlich und partnerschaftlich an der Seite der Menschen, die hier leben. Als größte Genossenschaftsbank vor Ort übernehmen wir über die Förderung unserer Mitglieder hinaus Verantwortung. Wir sehen uns als Vorreiter für neues Denken: Für uns gehören wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit untrennbar zusammen, wenn wir die Zukunft für alle lebenswert gestalten wollen. Deshalb führen wir unsere Geschäfte mit Rücksicht auf ökologische, ethische und soziale Belange.
Berater Nachlassmanagement / Erbenberatung (m/w/d)
Regionen Ulm, Biberach, Illertal und Ravensburg
Sie begleiten Erbinnen und Erben in sensiblen Nachlasssituationen kompetent, empathisch und lösungsorientiert – und entwickeln gemeinsam mit ihnen passende Perspektiven für die Zukunft. Darüber hinaus bringen Sie Ihre Ideen ein und gestalten die Weiterentwicklung der Abteilung, ihrer Prozesse und Tätigkeiten aktiv mit.
Aufgaben
- Verantwortung: Sie steuern die Ihnen übertragenen Nachlassvorgänge eigenverantwortlich, pflegen die relevanten Daten und kommunizieren klar und wertschätzend – persönlich, telefonisch und über digitale Kanäle. Dabei bringen Sie Ihre Ideen ein und gestalten die Weiterentwicklung der Abteilung sowie der damit verbundenen Tätigkeiten und Prozesse aktiv mit.
- Betreuung und Beratung: Sie betreuen Erbinnen und Erben empathisch und bedarfsgerecht in sensiblen Nachlasssituationen. Sie bauen langfristige Beziehungen auf, erkennen individuelle Beratungsbed...
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